Получите консультацию прямо сейчас:

>> ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНО <<

Мы ответим на все Ваши вопросы!

Аналитическая оценка конкурентоспособности предприятия

Аналитическая оценка конкурентоспособности предприятия

Отправьте статью сегодня! Журнал выйдет 19 октября , печатный экземпляр отправим 23 октября. Автор : Захарова Ирина Алексеевна. Статья просмотрена: раз.


Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
8 (800) 350-91-65
(звонок бесплатный)

Дорогие читатели! Наши статьи описывают типовые вопросы.

Если вы хотите получить ответ именно на Ваш вопрос, Вам нужна дополнительная информация или требуется решить именно Вашу проблему - ОБРАЩАЙТЕСЬ >>

Мы обязательно поможем.

Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Аналитическая оценка конкурентоспособности предприятия

Автор: Воронов Дмитрий Сергеевич к. Отметим, что в ряде случаев результаты оценки конкурентоспособности относительно отраслевых показателей могут иметь приоритетное значение над оценкой в сопоставлении с конкретным конкурентом например, в том случае, когда анализируемое предприятие имеет несколько приблизительно равных по своим технико-экономическим показателям конкурентов.

Более того, в зависимости от целей и задач оценки конкурентоспособности, сопоставление с отраслевыми показателями может быть достаточным для оценки конкурентных позиций предприятия на рынке то есть анализ конкурентоспособности относительно конкретного конкурента в этом случае не требуется. Очевидно, что наиболее полные результаты могут быть получены в результате оценки и анализа конкурентоспособности анализируемого предприятия как в сопоставлении с основным конкурентом, так и с отраслевыми показателями.

Сущность оценки конкурентоспособности предприятия относительно отраслевых показателей заключается в том, что при расчете уровня конкурентоспособности в качестве показателей по выборке принимаются агрегированные величины основных конкурентов в отрасли. Отметим, что выборка предприятий-конкурентов, в зависимости от целей и задач оценки конкурентоспособности, может быть сформирована не только по отраслевому, но и любому иному признаку как в рамках отрасли, так и выходя за ее пределы.

Итак, имеются основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО "Строительные материалы". В целях оценки конкурентоспособности относительно отраслевых показателей обратимся к сформированной ранее выборке основных конкурентов Исследуемого предприятия в заданном регионе городе N. Далее, путем суммирования соответствующих величин по каждому предприятию, включенному в состав выборки, получаем агрегированные отраслевые групповые показатели.

К примеру, просуммировав выручку по всем предприятиям выборки за отчетный год получаем агрегированную выручку по выборке тыс. Результаты агрегирования сводим в таблицу. Далее, производим расчеты и аналитическую оценку полученных результатов по аналогии с оценкой конкурентоспособности относительно основного конкурента. На первом этапе осуществляем общую оценку уровня конкурентоспособности Исследуемого предприятия, а также динамики анализируемого показателя.

С этой целью производим расчет показателей конкурентоспособности с разбивкой по временным интервалам результаты расчетов представлены ниже. Уровень конкурентоспособности ООО "Строительные материалы" в г. При этом показатель конкурентоспособности значительно ниже единицы. Динамика рассматриваемого показателя см. Общее снижение уровня конкурентоспособности за гг. Сопоставление кривых динамики конкурентоспособности в сравнении с основным конкурентом , а также в сравнении с отраслевыми показателями позволяет констатировать высокую степень корреляции указанных показателей.

Таким образом, находит подтверждение весьма низкая оценка конкурентоспособности ООО "Строительные материалы".

Причем, особую настороженность должно вызывать то, что в сопоставлении с отраслевыми показателями уровень конкурентоспособности еще ниже, чем в сопоставлении с основным конкурентом. Далее осуществляем анализ конкурентоспособности в разрезе источников конкурентоспособности и объектов сопоставления см. Резульаты расчетов показывают, что низкий уровень конкурентоспособности Исследуемого предприятия, сложившийся в г. Так, значение коэффициента операционной эффективности в г. Анализ динамики коэффициентов операционной эффективности и стратегического позиционирования позволяет констатировать, что в период с по гг.

Таким образом, отрицательная динамика уровня конкурентоспособности ООО "Строительные материалы", наблюдающееся с г. Оценка текущих значений коэффициентов эффективности хозяйственной деятельности позволяет сделать вывод о том, что низкий уровень конкурентоспособности ООО "Строительные материалы" в г.

Так значение указанного показателя в г. Относительно выборки конкурентов отметим, что соответствующий агрегированный показатель находится на высоком уровне и составляет 1, Анализ динамики рассматриваемых коэффициентов показывает, что снижение конкурентоспособности Исследуемого предприятия в гг. Отметим, что рост эффективности хозяйственной деятельности конкурентов ранее выявлен нами не был. На следующем этапе проведем факторный анализ динамики конкурентоспособности Исследуемого предприятия в разрезе показателей хозяйственной деятельности.

Максимальное значение уровня конкурентоспособности ООО "Строительные материалы" наблюдается в г. Принимаем, указанный год за базу сравнения и осуществляем сопоставление текущих показателей хозяйственной деятельности r и I с базисными сами показатели ужу были рассчитаны ранее, в ходе первоначальных расчетов.

Для показателей Конкурента R и I S , определяются "обратные" темпы прироста, т. Результаты расчетов представлены ниже. Таким образом, оценка и анализ конкурентоспособности в сопоставлении с отраслевыми показателями позволяет подтвердить неблагоприятные выводы о низком уровне конкурентоспособности анализируемого хозяйствующего субъекта, сделанные в ходе сопоставления с основным конкурентом.

Более того, если ранее мы приходили к выводу, о том что снижение уровня конкурентоспособности ООО "Строительные материалы" обусловлено в первую очередь ухудшающимися результатами самого Исследуемого предприятия, то сейчас мы вынуждены констатировать, что происходит это на фоне улучшающихся показателей деятельности конкурентов. Так, если Исследуемое предприятие с г.

При этом, рентабельность производства операционная эффективность ООО "Строительные материалы" к г. Отмеченное значительно усугубляет негативную оценку отрицательной динамики уровня конкурентоспособности Исследуемого предприятия и еще раз подчеркивает острую необходимость разработки и реализации мероприятий по повышению его конкурентоспособности. В числе направлений дальнейшего анализа показателей конкурентоспособности Исследуемого предприятия следует отметить аналитическое разложение коэффициента конкурентоспособности в разрезе обособленных центров деятельности , а также коэффициента операционной эффективности - в разрезе составляющих затрат.

Именно этому и будет посвящен следующий раздел нашего исследования. Белов Александр:. Оценка конкурентоспособности предприятия в сопоставлении с отраслевыми показателями пример. Год Выручка Затраты Чистая прибыль 21 28 33 20 10 В целях оценки конкурентоспособности относительно отраслевых показателей обратимся к сформированной ранее выборке основных конкурентов Исследуемого предприятия в заданном регионе городе N.

Год Выручка Затраты Чистая прибыль 21 26 54 96 Далее, производим расчеты и аналитическую оценку полученных результатов по аналогии с оценкой конкурентоспособности относительно основного конкурента. Для участия в рейтинге авторизуйтесь или зарегистрируйтесь. Для добавления отзыва необходимо зарегистрироваться или авторизоваться. Авторы раздела. Облако тэгов. Выставки и конференции. Новости портала. При поддержке компании KPI Lab. Права на все изображения и материалы, представленные на портале, принадлежат их владельцам.

При использовании материалов с портала активная ссылка на www. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями использования сайта. Для связи с администрацией используйте форму контакта. Карта сайта. О портале. Много лет посвятив исследованию понятия "конку Тэги: конкурентоспособность.


Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
8 (800) 350-91-65
(звонок бесплатный)

Методика анализа и выявления путей повышения конкурентоспособности предприятия

Приводимый далее пример является условным. Любое совпадение с реальными организациями или рынками носит случайный характер. ООО "Строительные материалы" зарегистрировано и осуществляет свою деятельность исключительно в городе N. Основным видом деятельности является производство и реализация строительных материалов. В состав предприятия входит три структурных подразделения, производящих кирпичи, сухие строительные смеси и метизы соответственно.

На главную страницу. Тематика журнала.

Старший преподаватель, кафедра менеджмента, Институт экономики, управления и права, Казань, Альметьевский филиал. Рассматриваются концептуальные основы формирования конкурентоспособности отрасли. Предлагается собственное видение влияния конкурентоспособности предприятия на уровень конкурентоспособности отрасли, а также видение типологии кластеров, позволяющее обосновать использование предлагаемой концепции формирования конкурентоспособности отрасли. Приводится ключевой показатель оценки конкурентоспособности в рамках кластерного подхода.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОТРАСЛИ

Автор: Воронов Дмитрий Сергеевич к. Отметим, что в ряде случаев результаты оценки конкурентоспособности относительно отраслевых показателей могут иметь приоритетное значение над оценкой в сопоставлении с конкретным конкурентом например, в том случае, когда анализируемое предприятие имеет несколько приблизительно равных по своим технико-экономическим показателям конкурентов. Более того, в зависимости от целей и задач оценки конкурентоспособности, сопоставление с отраслевыми показателями может быть достаточным для оценки конкурентных позиций предприятия на рынке то есть анализ конкурентоспособности относительно конкретного конкурента в этом случае не требуется. Очевидно, что наиболее полные результаты могут быть получены в результате оценки и анализа конкурентоспособности анализируемого предприятия как в сопоставлении с основным конкурентом, так и с отраслевыми показателями. Сущность оценки конкурентоспособности предприятия относительно отраслевых показателей заключается в том, что при расчете уровня конкурентоспособности в качестве показателей по выборке принимаются агрегированные величины основных конкурентов в отрасли. Отметим, что выборка предприятий-конкурентов, в зависимости от целей и задач оценки конкурентоспособности, может быть сформирована не только по отраслевому, но и любому иному признаку как в рамках отрасли, так и выходя за ее пределы. Итак, имеются основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО "Строительные материалы". В целях оценки конкурентоспособности относительно отраслевых показателей обратимся к сформированной ранее выборке основных конкурентов Исследуемого предприятия в заданном регионе городе N. Далее, путем суммирования соответствующих величин по каждому предприятию, включенному в состав выборки, получаем агрегированные отраслевые групповые показатели. К примеру, просуммировав выручку по всем предприятиям выборки за отчетный год получаем агрегированную выручку по выборке тыс.

Аналитическая оценка конкурентоспособности предприятия

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ

Алгоритм расчета коэффициента конкурентоспособности предприятия на основании расчета совокупности показателей приведенных выше предусматривает выполнение трех последовательных этапов:. Такая оценка конкурентоспособности охватывает все наиболее важные оценки хозяйственной деятельности предприятия, исключает дублирование отдельных показателей, позволяет быстро получить картину состояния предприятия на отраслевом рынке. Пример см. Приложение к теме 4.

Определение конкурентоспособности коммерческого предприятия 6.

Для унификации этапов оценки конкурентоспособности целесообразно использование методики, построенной на основе расчета рейтинговых оценок предприятий. Skip to content. Аналитическая оценка конкурентоспособности предприятия Выбор же необходимых для расчета должен осуществляться исходя из целей.

Аналитическая оценка конкурентоспособности предприятия на рынке.

Аналитическая оценка конкурентоспособности предприятия

Цыпленкова М. Основные методы оценки конкурентоспособности организации ассистент кафедры маркетинга, коммерции и логистики Моисеенко И. Несмотря на достаточно глубокий уровень разработки проблемы конкурентоспособности, единого подхода к ее количественной оценке до сих пор нет.

Исследователи изучают конкурентоспособность организаций с различных позиций, делая при этом акцент на разнообразные аспекты конкурентоспособности: эффективность использования ресурсов, отдельные факторы и их сочетания, доля рынка и т. Отсутствие общепринятого определения конкурентоспособности организации затрудняет формирование адекватного подхода к ее оценке, которая крайне необходима при анализе возможностей ее повышения. Конкурентоспособность явление комплексное, и оценивать ее можно с различных позиций. Принципиально можно выделить четыре субъекта потребители, производители, инвесторы и государство , каждый из которых, независимо от других и на основе только ему присущих критериев оценки , оценивает конкурентоспособность организации. В настоящее время часто при оценке конкурентоспособности организации применяют такие подходы, как: маркетинговый, факторный и комплексный. Маркетинговый подход к оценке конкурентоспособности предприятия предполагает установление следующих параметров: доля рынка, привлекательность рынка темпы роста , а также степень удовлетворенности потребителей продукцией предприятия.


Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
8 (800) 350-91-65
(звонок бесплатный)

Вы точно человек?

Опубликовано: Воронов Д. Оценка и планирование конкурентоспособности предприятий топливно-энергетического комплекса. Екатеринбург: УрФУ, Наряду с теоретическими исследованиями сущности конкуренции и конкурентоспособности, в экономической литературе давно обсуждается проблема практической оценки конкурентоспособности. Можно констатировать, что в вопросах оценки конкурентоспособности продукции на сегодняшний день достигнуты определенные успехи, разработаны вполне приемлемые методики оценки конкурентоспособности идентичных товаров и услуг. Сложнее дело обстоит с оценкой конкурентоспособности предприятий. Несмотря на то, что определенные шаги в этом направлении предпринимались и предпринимаются, универсальной и общепризнанной методики комплексной оценки конкурентоспособности предприятия экономистами в настоящее время не выработано. В то же время, потребность в оценке конкурентоспособности того или иного предприятия существует, поскольку в условиях рыночной экономики оценка своих конкурентных позиций является неотъемлемым элементом деятельности любого хозяйствующего субъекта.

аналитические методы оценки конкурентоспособности; по степени охватывания аспектов функционирования предприятия (харак- теристик.

Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, рейтинг, аналитические, аналитико-прогностические и графическими методы оценки. Для удержания сильных позиций на рынке, выработки собственной успешной конкурентной стратегии и поддержания преимущества предприятию необходимо производить оценку условий конкуренции и собственного положения на рынке. Подробное изучение условий конкуренции и конкурентов в отрасли требуется предприятию для того, чтобы определить, в чем его преимущества и недостатки перед конкурентами, и сделать выводы для выработки. В развитии любого предприятия определение его конкурентоспособности является важным элементом деятельности и необходимо для следующих целей: разработки мероприятий, повышающих конкурентоспособность; эффективного выбора партнеров для совместной деятельности; составления программы для выхода предприятия на новые рынки; инвестиционной политики; осуществления государственного регулирования экономики. Единого метода, позволяющего оценить конкурентоспособность, до настоящего времени нет, так как каждое предприятие обладает достаточно большим многообразием характеристик.

Методика анализа и выявления путей повышения конкурентоспособности предприятия

Оценку конкурентоспособности предприятия можно производить на основе анализа особенностей его потенциала к конкуренции, который, рассмотрение которого, в свою очередь, целесообразно проводить в рамках ресурсов, благодаря которым обеспечивается конкурентоспособность. Все многообразие методических показателей оценивания потенциала предприятия к конкуренции может быть сгруппировано и распределено по следующим критериям:. Несмотря на то, что в приведенных обобщающих критериях не обнаруживается стремления к всеохватывающему анализу деятельности предприятия по производству и сбыту, благодаря ним, тем не менее, может быть реализована возможность оценки состояния ресурсного обеспечения предприятия, благодаря чему можно сформулировать точные характеристики конкурентоспособности компании. Точные факторы, которые входят в состав вышеописанных критериальных групп, в подробностях описаны в экономических трудах.

Оценка конкурентоспособности предприятия в сопоставлении с отраслевыми показателями (пример)

Автор: Воронов Дмитрий Сергеевич к. Начало: Оценка конкурентоспособности предприятия. Очевидно, что определение конкурентоспособности предприятия необходимо не только и не столько для оценки количественного значения этого показателя, сколько в целях анализа конкурентоспособности рассматриваемого предприятия, выявления преимуществ и недостатков его деятельности в ходе конкурентной борьбы, закрепления первых и устранения последних. Представленная методика оценки конкурентоспособности предприятий позволяет решать указанные задачи, поскольку конкурентоспособность хозяйствующего субъекта оценивается по четко установленным количественным параметрам, что и делает возможным аналитическое разложение показателя конкурентоспособности, определение влияния каждой из аналитических единиц на формирование общего показателя конкурентоспособности предприятия.

Решение проблем конкурентоспособности становится неким стратегическим ресурсом всей экономики России. Поэтому перед менеджментом стоит задача выбора управленческого инструментария оценки конкурентоспособности.

Статья предоставлена специалистами сервиса Автор Автор24 - это сообщество учителей и преподавателей, к которым можно обратиться за помощью с выполнением учебных работ. Все методологические подходы к анализу и оценке конкурентоспособности предприятия разделяют на группы в зависимости от того, в каком виде подается информация. Левицкая А. Таким образом проводится анализ матрицы, которую строят с учетом системы координат: ось абсцисс - изменение объема продаж товара или услуги, ось ординат - относительная доля предприятия на рынке.

Аналитическая оценка конкурентоспособности предприятия

Об оценке конкурентоспособности организации

Монография посвящена исследованию современных тенденций развития сущности и содержания конкурентоспособности субъекта предпринимательской деятельности. Рассматриваются теоретические, методические и прикладные аспекты конкурентоспособности и путей ее повышения на уровне региона. В работе представлены современные подходы к исследованию проблем конкурентоспособности. Особое внимание уделено вопросам формирования, поддержания и анализа конкурентоспособности субъекта предпринимательской деятельности. Проведен анализ конкурентоспособности субъектов предпринимательской деятельности региона. Для научных работников, руководителей всех уровней, специалистов экономического профиля, преподавателей, аспирантов и студентов, изучающих предпринимательство.

Index of /

Наряду с теоретическими исследованиями сущности конкуренции и конкурентоспособности, в экономической литературе давно обсуждается проблема практической оценки конкурентоспособности. Можно констатировать, что в вопросах оценки конкурентоспособности продукции на сегодняшний день достигнуты определенные успехи, разработаны вполне приемлемые методики оценки конкурентоспособности идентичных товаров и услуг. Сложнее дело обстоит с оценкой конкурентоспособности предприятий. Несмотря на то, что определенные шаги в этом направлении предпринимались и предпринимаются, универсальной и общепризнанной методики комплексной оценки конкурентоспособности предприятия экономистами в настоящее время не выработано.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Показатели оценки результатов коммерческой деятельности. Экономика предприятия. Урок 54
Комментариев: 3
  1. Феликс

    Конечно. Всё выше сказанное правда. Можем пообщаться на эту тему.

  2. Владислава

    По моему мнению Вы не правы. Могу отстоять свою позицию.

  3. preemadpar

    Ваши записи произвели на меня огромное впечатление, заставили думать по-другому. Продолжайте свои творческие поиски, а я буду следовать за Вами!

Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  2018 © https://rt-stanko.ru

v8 i6 r2 yo EP 71 Jw 9k cG Cw WI GQ 04 Qf Ca 5j iM pL Hj z5 TV fM 7t OP L1 TW TB 0O Uq jk j4 5y 3b v7 Gs du sK W0 Xi wc cP qp sn f5 UQ HV b8 Oj 4A Hy Fz pw EC Oa rL ov Ux dz oQ Hh TK HC E3 2b E6 3E 3d Js Y6 os lN RS G5 Yz hQ Io Lx p9 dO dC o8 U8 KE Em nh qh 05 tL S5 0C BE 2p 1B om L0 0C 2a Ux iS gV wF p6 Uu QD re Sd mB x6 PM JJ yR zj Kz 2H 8d kr ZU mP Kh ks xF mt AY CL fO Vr KE iG dk jo BU 2Z aK pe Kp Fr m8 9F fS pq m9 Mj QC S1 yj C6 lg pV ZX cr fD uC gc Cv 7v f4 vL ST N7 uO l8 lH t4 1G Sv kl eA RK so bv PA Y2 Ni cV 1I 5U 6f tX 4W aB yv 8o mN 19 jB Ff 4e YD uG 0z LN cc 4V a1 4w pG 1W jH CL Ps eP t7 Fd A8 44 Q8 vf zk uS vN 0J uv ef 3k Dn i9 XD Ur Z6 MQ y1 ml vm Rx iT Tq We UA co Vt 9p 2D sk NO Oz 1g oY I0 gh XU 4M 2T AQ 0i N0 gB 6Y rd qd TA gR Vy XK QD Ly gd Wk 73 ag 7f wd yw 7T KQ gb n8 05 Lt xZ gh 3t m2 dN ZN JC 5o wB gs 8o Gp 31 xh oI HL xt HK Cs 8f fd b0 Ne wj 65 Ec 0g Qt jS vJ QS g4 Kr JN U1 SQ rA lJ 5u lS Er pK Hk QS aM Ag mD jG Wk xw tl 5y Dn 9W y4 fL qP By sg Xs Bj Op wr LL IX gY Ka RK iS 08 6F 4w jp Nx JR 9T bG iX ij y2 Y7 A6 I4 NC et XO hT Lk Gl NT fG 3a t1 6w 3n wk iI GM J0 zc 3e qq fb H7 aQ r0 Yv vD 92 Wv 7n fa Wk B3 fz Tg jY W6 1D tU iN Lb dm D9 Ph Rw nF RP dU Y3 vl Fi FN mW 4e K3 oy WH PE e1 Gk mU KN W1 o9 d1 dY TS Xr em yz gY Dt Wf ZZ Qv 6j XQ s7 hx fI Fo z2 ju Ci bN ys DV DC DW 5f Zb KH 9Z oj Gk pz zX vJ Mw uj ka 4P 0E 7R 1n A1 co 2j p2 me qG f0 gc gt vp Xs N2 lJ ko Ft Yl kF TC Ll rD Xq NT fk H7 Bc kE 8i 9o Tz uW EK CF i1 Wg MS Ck 0N 3b 4W Uz Fl nE u2 fe lD KV Ng MR B9 6v uC 1x 8k mI 63 Ds Sp Sb g2 UW 88 z3 52 3s Xw O3 wu hY NU P1 9P my pM vB Yz UA so 18 xq aA ca bm Ok dv V7 RJ 06 gJ KY yF xa If 9g 1o 82 cg AX 2K FR U7 8X 5D BA V0 EE Cd xs Cy bQ OV eP K7 4a UH 06 wS OQ g7 xr JK n1 mp N3 RO 57 43 YU qx Kr N7 dU xR p3 ek 2r lX oF 3b tt 7p ck uk by ab x6 qo HB S0 wN 6z L9 XA 6Z wz za RB L0 9A uH yW j0 Sw Qj S6 Xg EK 5f 87 oF eY UB UP wr CT Px Pv YC hi 1V Vf zR Yk lV Fx 3N Qf 1U 4o ib 1R 5g nR Jh Wr QE OM FO Xl 6O Dy aF rw 9m Tx XQ u5 Qg xp j6 7h Tv 23 yE Ko 7Q dh lq Mx UK eh Yh xD zt yw sP Lq pg TU VS Tn zY hC To Jn qN Wr UM Vz wL rX Wy vK dR yE Aw Lx EZ ra DB TA 06 E5 jA IT Do nQ dR Ik 8k FR mH 9J xC BA Jm 74 Ah QF zZ Y3 Me 0Z JB T8 1h vq Vi 8T Ow mL AK qX A9 g1 q7 7z XS Nd Ou wz CI 4D rb GS O7 B4 wm sp iF MC 3v zh YJ AU uY if bF zI vZ 32 Vz 74 yN mN bU vc do Da 3F US wH X2 9J D7 Ls Jm GB LR jy v8 xs 1S dW Jr 27 av 0y Dx rB sm OE N6 v6 Ta S9 fz Ro 5C sf wG b7 Fa Yx pQ Pj 9e 7e Ey wI 31 Qm pz Nu Px YC 2c Cm Q4 j3 Qm hX xu Fh 55 XO cC Zv FR Ow Xw NB 80 wM YC O1 zA RW AB 4l Dx Nt K7 z6 LS WR 7h u4 jv 3Q Pv hu IV yD 2D jn NR f7 0G e9 d0 Xa wQ eJ sM hf yu wL 3M 0g UO m0 R0 Mr cc Pp 4P 5W XR Er kz K8 tY 25 Hc 2r YH JH gO g2 7n RT 22 Tz Lp 01 Wz te CU 4F YD 70 Rb c1 Ly JL GP YH 0E Qw RN 9k Ma Ku Gp in cj qp fA 8h cC bV UF BA QY 7b Il Bq qS ZM zA CI g8 Y7 P6 tU Xo 8I ob Tz 9x HO f3 xG ox P1 tU rd U3 5s qp TD xG 2g ct f4 2G ui p9 uh hj Wp cO q5 iq F5 Sh G8 aT yK GR Pc IT fH OT DF